石材貿易分析之回顧日本石材產業(yè)概況

一、前言

　　日本是全球重要石材進口國之一，與義大利，中國等石材大國不同的是，日本石材的出口微乎其微，幾乎所有進口的石材均提供其國內市場消費。日本向來以對品質之嚴格要求著稱，加上其國內市場對進口石材的高依賴度，以及有別于其他區(qū)域之石材應用習慣，形成一獨特之市場區(qū)隔。本文即針對日本石材產業(yè)與石材市場之特性進行初步介紹，提供有意拓展日本之石材業(yè)者作為參考。

　　二、日本石材產業(yè)概況

　　日本境內石材資源之開發(fā)甚少，且石材開采趨勢上也呈現(xiàn)逐年萎縮的狀況，故日本石材產業(yè)依賴進口石材程度極深。由于日本幾乎不出產大理石，大理石全賴國外進口，而花崗石的供給也幾乎90％仰賴進口。近年來在中國、義大利等石材強國夾擊下，日本當?shù)剡M口荒料，進行一次加工之業(yè)者幾乎完全退出市場，故日本石材產業(yè)現(xiàn)有業(yè)者多以末段之加工或施工為主，或是完全轉型為進口商，批發(fā)商，通路商。

　　依專業(yè)石材年鑒「stone 2002」所提供之資料顯示，日本境內石材開采自1995年后即逐年下降，至2001年時僅余30萬噸之開采量，短短六年內衰退40％，相關數(shù)據(jù)詳如附表一所示。另日本國內石材制品之產量降幅更為驚人，1994年時石材制品產量約為98萬余噸，2001年產量已驟降至32萬噸左右，衰退幅度高達67％，相關數(shù)據(jù)請參見附表二。

　　附表一 日本近年石礦開采量

　　附表二 日本近年石材成品生產量

　　三、日本石材市場簡介

　　(一) 市場概況：

　　1. 一般而言，日本建筑用石材之用途簡單區(qū)分如下：大理石用于室內，花崗石用于室外；實際上大理石幾乎大多應用作為建筑相關材料，花崗石則幾乎有一半應用在非建材領域，尤其是墓碑。在日本花崗石又稱御影石，乃因過去御影當?shù)厥a花崗石之典故。

　　2. 日本石材除應用于建筑用途與墓碑外，包括庭園造景，寺廟，家俱，花瓶，煙灰缸，燈座等都可見石材之廣泛應用，不過前景看好之新興需求仍是用于建材之超薄石板與人造石。超薄石板是以厚度僅5~6 mm左右之花崗石，搭配陶瓷，纖維等襯材制成，主要供應國包括義大利、西班牙、葡萄牙、韓國與中國。人造石則以磨碎之大理石或其他石材，加入樹脂，陶瓷等制成，以低于天然石材之成本為最大訴求。

　　3.歷經亞洲金融風暴后，自1998年起連續(xù)三年日本營建產業(yè)均呈現(xiàn)衰退走勢，直至近年來解除營建相關管制，加上東京等地的都市更新計劃帶動大規(guī)模的發(fā)展，造就了對建筑石材的新一波需求。

　　4. 目前石材相關需求多由進口石材加以填補，需求最大者首推花崗石，大理石，規(guī)格化石磚與其他加工石材之進口也都明顯增加。一方面重要石材出口國希望從單純的荒料出口增加附加價值，大力推動加工石材的對日拓銷；一方面日本當?shù)貜S商也希望降低運輸成本與制造成本，因此日本走向依賴進口加工石材已是大勢所趨，尤其厚度6~20 mm之規(guī)格化石板，石磚前景甚被看好。

　　5. 日本所需石材荒料90％以上均依賴進口，但相對的這些進口荒料幾乎全在日本完成最后的加工；這是因為日本人偏好當?shù)丶庸ぶ某善贰?jù)估計這些在日本完成最終加工之石材約占石材總進口量之60％左右。但日本國內廠商石材加工范圍并不包括規(guī)格化，標準化之石板，石磚，這些產品幾乎全仰賴國外進口。

　　6.日本對于建筑石材品質要求甚高，對于產品完工品質與尺寸之精細度，以及花色，紋理之均勻度與一致性均有高于其他國家的要求。即使建筑業(yè)受到不景氣影響而縮減相關預算，對石材品質之要求仍同等堅持。故石材之出口國若欲拓銷日本市場，廠商必須建立比一般石材產品更嚴謹?shù)膬炔科窓z系統(tǒng)。

　　7. 花崗石的品質等級日本習慣用如一等，上等，特等這些等級作區(qū)分，但既沒有一定的品質基準，也沒有正式的檢查機關，各公司自己設定標準，靠個人目測區(qū)別。一般是透過有沒有空洞，有沒有黑點，有沒有花色偏差等來區(qū)別。其價格一般按照墨黑、紅、青色、黑色、白色的順序依次降低。外行者想要看出差別比較困難，必須有長年的經驗。作為買主的最終消費者(如大建筑公司的負責人)可到現(xiàn)場檢測，如果是進口貨，甚至可以陪同到海外進行品檢作業(yè)。

(二) 通路：

　　1.荒料、大板：大多由專業(yè)進口商由海外引進，提供給石材加工廠商進行切割，拋光等作業(yè)；但也有石材加工廠商自行尋求礦源引進的。

　　2.特殊加工石材：一般是由建筑合約中，取得石材工程子合約之廠商引進。這些承包合約廠商可能是石材安裝施工廠商，也可能是石材加工廠商，但一般兩者間界線并不明顯，因實務上相關廠商通常兩種業(yè)務都會同時涉入。

　　3.規(guī)格化石磚：這類標準化石材引進后已不需太專業(yè)之石材加工，所以引進規(guī)格化石磚者其實大部分是建材進口商與磁磚制造商，再透過其經銷通路提供給石材施工廠商。但也有較具規(guī)模之石材施工大廠或石材工程承包商跳過這些通路，直接自海外進口所需石材。

　　(三) 相關法規(guī)：

　　1.日本建筑相關石材之進口關稅稅率皆為零，有5％之消費稅。

　　2.JIS標章：日本工業(yè)產品之品質標準，均根據(jù)Industrial Standard Law加以規(guī)范。符合該品質標準之產品，均會貼上所認可之JIS標章。與石材制品相關之JIS細節(jié)可向JSA(Japanese Standard Association)洽詢。

　　3.building standard law：雖然日本石材之進口并無特殊規(guī)定，但用于建材領域必須符合building standard law之規(guī)范。規(guī)范之范圍包括規(guī)格標準，性能標準兩大類。相關之確認與檢驗作業(yè)已由官方委托至一些專業(yè)組織如BCJ(the Building Center of Japan)等代為鑒定。

　　4.housing quality assurance law：石材進口至日本，若應用在建材領域還須留意housing quality assurance law之規(guī)范。自2000年四月一日后新建住屋之購置合約都必須對基本結構元件保固十年，否則售屋者應提供修復或補償。

　　四、日本石材進出口趨勢

　　(一) 各類石材進口額：日本近年來各類石材進口額如附表三所示。

　　1.整體而言：1998年起日本營建產業(yè)的衰退，連帶也影響到石材之進口需求，故1999，2000年石材進口額均呈現(xiàn)遞減之趨勢；隨著都市更新計劃的進行，近兩年石材進口額再度回升，2002年日本各類石材之進口額總計約1，071億日圓。

　　2.2514，6803類別石材：稅則代號2514類系板巖之荒料，雖然相對規(guī)模不大，卻是近年來成長最快的區(qū)隔之一，2002年進口額2億1，690萬日圓，年成長率35.4％，較1999年之進口額更成長了90.5％。而6803類石材系已加工之板巖，市場規(guī)模更小，2002年進口額3，921萬日圓，年成長率17.6％。

　　3.2515，2516類別石材：此兩類石材泛指各種石材之荒料，簡易加工品。稅則代號2515類石材主要石種是大理石，石灰石，此類石材之進口額長期亦呈現(xiàn)下滑之走勢。2002年進口額8億283萬日圓，較前一年度大幅衰退33.0％。2516類別石材主要石種是花崗巖，砂巖等，隨著日本石材產業(yè)結構的調整，此類石材之進口逐漸被直接進口6802類加工石材所取代，故進口額之縮減幅度最為可觀。2002年2516類石材進口額為34億2，242萬日圓，較1998年衰退幅度高達71.2％。

　　4.6801：稅則代號6801之石材系由板巖除外天然石所裁切成之長方砌石，邊石，扁平石，一般多應用于鋪路。就趨勢而言，這類石材進口額亦逐年遞減中。2002年6801類石材進口額接近50億日圓，較1998年衰退30.2％。

　　5.6802：稅則代號6802類石材系由板巖除外天然石之加工品，這也是日本進口石材之最大宗。以2002年為例，日本6802類石材進口額超過973億日圓，占整體石材進口額比例高達90.8％。這與該國石材產業(yè)結構調整有關，在一次廠商幾乎全面退出后，對于6802類石材之進口需求自然越來越大。自1999年起6802類石材之進口額年年成長，這段期間成長幅度約29％。若以石種來看仍以花崗石為主，占此類石材約九成之高比例。